写于 2018-11-26 06:06:10| 永利娱乐网站| 国外

俄罗斯投放了70亿美元的欧洲债券

莫斯科(路透社) - 据知情人士称,俄罗斯将在至少2000年以来在最大的新兴市场主权发行中筹集70亿美元欧元债券,完全覆盖其2012年的海外借款计划

利用强劲的油价提振了对俄罗斯财政表现的信心,美元报价吸引了170亿美元的出价,导致财政部略微收紧三方交易的收益率指引

俄罗斯计划以超过美国国债250-255个基点的价格发行30亿美元的30年期票据,并在2010年4月以来的首次国际发行中建立了新的基准长期债券

它还将以20亿美元的价格发行20亿美元的10年期债券

消息人士称,国债收益率为245个基点,五年期债券收益率为20亿美元,基数为230-235个基点

该收益率指引显示,5年期和10年期债券的早期迹象收紧最多5个基点,而30年期债券收益率为10-15个基点,这引起了投资者的强烈兴趣

预计定于周三定价

伦敦一位债券交易员表示,“他们正在为缩小规模而付出代价

”根据汤森路透的数据,这笔交易是自2000年以来新兴市场主权的最大交易

在新兴市场空间,这是自巴西国有石油公司巴西石油公司2月份筹资72亿美元以来最大的一次

尽管经过修订后的指引,俄罗斯提供了足够的收益率,以吸引买家,当时全球市场处于“风险”模式,俄罗斯的政治风险在弗拉基米尔·普京3月4日总统大选中获胜后已经消退

“这些指引为市场提供足够大的折扣 - 平均约20个基点,“Raiffeisenbank分析师Denis Poryvai表示

“现在,俄罗斯曲线在美国国债曲线上的交易范围在250-280个基点之间

”与2010年的交易相比,该交易在价格激进后表现不佳,所谓的“灰色”市场交易表明短期投资者可能能够快速获利

伦敦市场消息人士告诉IFR,汤森路透的新闻和市场报道,五年期债券价格上涨25-50个基点,10年期高点25-75点,30年期间价格为62.5-75点

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该指引将30年期纸上的收益率溢价比同样评级的墨西哥上调105-110个基点,比巴西上涨125-130个基点,这是许多交易商认为俄罗斯表现优异的差距缩小

莫斯科Gazprombank的债券交易商瓦迪姆•卡诺夫(Vadim Khanov)表示,“投资者看到这一点,并将以胃口购买俄罗斯报纸......中期利差将缩小

” Gazprombank表示对30年期的强劲需求反映了新兴市场宇宙中长期主权问题的不足

墨西哥本月早些时候发行价值20亿美元的2044年债券,收益率为4.84%,10年期债券为20亿美元,收益率为3.71%

巴西在2021年的票据中借入7.5亿美元,收益率为3.45%

俄罗斯强大的财政状况,主权债务约占国内生产总值的11%,使其能够专注于价格和成熟度,因为它寻求为企业发行人创造基准曲线

但由于计划增加国家支出,未来几年该国的财政状况可能会紧张

如果石油价格回落到每桶100美元以下,该国可能会看到2013 - 2014年预算赤字大于预期

今年,莫斯科的财政状况可能会很好,油价高于每桶117美元,以保持预算平衡,确保经常账户余额和意外收入,以节省预算储备资金

根据路透社的计算,俄罗斯主要原油出口品牌乌拉尔的价格目前为每桶122.79美元,自年初以来已上涨至15.50美元左右

俄罗斯计划每年在国际市场上借款约70亿美元,直到2014年,根据目前的融资计划,2014年公共债务总额不会超过GDP的16%

运营这笔交易的银行是VTB,Sberbank,Citi,Deutsche和BNP巴黎银行

Carolyn Cohn在伦敦和Matt Toole在纽约的补充报道; Lidia Kelly写作; Douglas Busvine编辑