写于 2018-11-26 04:17:02| 永利娱乐网站| 国外

俄罗斯的欧洲债券销售额达70亿美元,符合2012年目标

莫斯科(路透社) - 俄罗斯于周三触及其外汇借款目标,因为它在周三引发了对欧洲债券70亿美元的强劲需求,这是自2000年以来新兴市场国家发行的最大硬币计价问题

俄罗斯能够在底部卖出其先前公布的收益率指引对目前被该国强劲的石油收益吸引的投资者而言

“欧洲债券的配售可视为真正的成功,”VTB Capital固定收益研究主管Nikolai Podguzov表示

“整个配售过程中定价收紧,需求转向长期证券,这凸显了全球投资者对俄罗斯风险的强烈信心

”VTB Capital债务资本市场负责人Andrei Solovyov组织者表示,30年期国债将获得5.625%的优惠券,最终定价为5.798%

Solovyov表示,五年期票息的票息率为3.25%,到期收益率为3.325%,而10年期票据票息率为4.5%,到期收益率为4.591%

一位金融市场消息人士表示,30亿美元30年期欧洲债券以200个基点的价格卖出美国国债,20亿美元10年期债券加240个基点和20亿美元5年期欧洲债券以230个基点的价格卖出国债

周二,有消息人士告诉路透社,财政部计划以超过美国国债250-255个基点的价格发行这份30年期报纸,10年期报纸以200-245个基点的价格发行国债,五年期欧洲债券报价加230 -235个基点[ID:nL6E8ES0JU]

该问题规模庞大也表明了投资者的强烈胃口,这意味着俄罗斯能够实现其全年70亿美元的国际借贷目标

克里姆林宫的首席经济顾问阿尔卡季·德沃科维奇(Arkady Dvorkovich)在德里与记者谈话时说:“有钱的投资者,不想将他们投资于风险(西方)的欧洲债券,他们已准备投资俄罗斯债券

”金砖国家峰会

俄罗斯国家开发银行Vnesheconombank(VEB)主席弗拉基米尔·德米特里耶夫(Vladimir Dmitriev)在金砖国家峰会上说:“这无疑为其他公司借款人开辟了可能性,特别是考虑到这种市场反应

”分析师表示,“最终收益仍然是慷慨的,而俄罗斯此前的欧元债券在2010年因为过度激进的定价被批评,而且与同类新兴市场信贷相比看起来更具吸引力

”伦敦一位债券交易员表示,“他们正在为缩小规模而付出代价

”新发行债券的利差比美国国债高出230-250个基点,对俄罗斯现有的欧洲债券曲线略有折扣,该曲线的交易价格在250至280个基点之间

“我们认为,相对于同行而言,债券价格便宜

鉴于经济实力和主权债务低,投资肯定是有道理的,“投资该问题的新兴债券基金伦敦投资资产管理公司投资组合经理Werner Gey van Pittius表示

范皮蒂斯指出,俄罗斯的政府债务仅占国内生产总值的10%左右,其中只有3%是外债,这表明信贷风险微乎其微

10年期南非欧洲债券的利差比美国国债高出180个基点,比新的10年期俄罗斯债券价差低60个基点,比他认为俄罗斯BBB评级略低的保证差距更大与南非的BBB +

“相对于评级的传播目前过于宽泛,”范皮蒂斯说

30年期报纸的收益溢价比类似评级的墨西哥高105个基点,比巴西高125个基点,许多交易商看到俄罗斯表现优异的差距缩小

经营这笔交易的银行是VTB(VTBR.MM),Sberbank(SBER.MM),Citi(C.N),Deutsche(DBKGn.DE)和法国巴黎银行(BNPP.PA)

据汤森路透数据显示,自2000年以来,该交易是新兴市场主权交易中规模最大的交易

由杰森布什撰写; Lidia Kelly在莫斯科和Alexei Anishchuk在德里的补充报道;由Douglas Busvine和Ron Askew编辑